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      鋼鐵行業周漲幅3.42% 板塊配置價值凸顯

      2018-08-09handler

      此前,情緒擾動致現貨、股價雙跌,貿易商出于壓力大量銷貨,鋼材社會庫存持續下降,鋼廠庫存上升。上周,鋼鐵板塊有所企穩,周漲幅為3.42%。相較于此前一周3.45%的跌幅,形勢已有明顯好轉。

          根據Wind數據顯示,上周前3個交易日,28個申萬一級行業中僅有銀行、房地產、非銀金融和鋼鐵這4個行業獲得主力資金凈流入。因此,其實早在上周前幾個交易日就已有資金關注且持續流入鋼鐵行業,這也是行業整體企穩背后最重要的原因。

          中泰證券指出,緊縮周期下需求回落是導致商品下行的核心原因。但與2011年緊縮周期有所不同的是,之前四年工業企業資產負債表修復后沒有轉向重新擴張,產能周期和庫存周期依然健康,導致周期波峰波谷落差較以往振幅收窄。因此商品價格回落走勢并不流暢,呈現曲線式擺動下行態勢,跌幅過大后將出現一定程度反彈。周期股投資同樣主要捕捉類似超跌反彈機會。近期鋼價繼續反彈,對此前情緒面因素造成的過大跌幅進行修復,伴隨價格回升,下游拿貨數量提升,近幾周庫存下降數量可觀,從側面也顯示出經濟雖然邊際放緩,但仍未失速。同時一季報鋼企盈利預計雖環比有所回落,但整體仍處于較高區間。板塊有階段性反彈的可能性,博弈反彈行情依然可期。

          分析人士指出,在存量資金主導市場的前提下,主流資金越來越注重業績增長的兌現。當前,A股仍是存量博弈市場,其投資風格也越來越向價值投資靠攏。在這樣的背景下,鋼鐵這樣的周期板塊當下業績確定,行業增長可穩步兌現,整體行業也處于向上周期,在經歷調整后,板塊配置價值凸顯。

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